FIDLEG-konforme Vermögensverwaltung & Family Office Infrastruktur • Regulierte Prozesse
Erstgespräch
Zentralschweizer Vermögenskultur

Strategischer Erhalt und Generationenschutz für substanzielle Vermögen.

Wir strukturieren, überwachen und optimieren komplexe Familienvermögen mit einem klaren Fokus auf Stabilität, steuerliche Effizienz und schweizerische Diskretion.

Vermögensanalyse anfordern

Kernbereiche der Beratung

Nachhaltige Steuerung von Liquidität und Sachwerten über Marktzyklen hinweg.

MANDAT I

Multi-Asset-Allokation

Wissenschaftlich fundierte Verteilung des Kapitals auf globale Aktienmärkte, erstklassige Anleihenstrukturen und inflationsgeschützte Sachwerte.

MANDAT II

Nachfolge & Nachlass

Rechtlich einwandfreie Strukturierung von Vermögensübertragungen zur langfristigen Absicherung der nachfolgenden Generationen.

MANDAT III

Risiko-Controlling

Kontinuierliche Stresstests bestehender Bankdepots zur Identifikation versteckter Klumpenrisiken und überhöhter Gebührenstrukturen.

Sicherheit durch Struktur

Unsere Allokationsmodelle basieren auf den strengen Richtlinien des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und priorisieren den absoluten Kapitalschutz.

  • Laufendes Depot-Monitoring Inklusive
  • FIDLEG Risikoprofilierung Standard
  • Steuerliche Optimierung Schweiz Verfügbar
  • Unabhängige Verwahrstellenauswahl Gewährleistet

Ziele strukturell planen

Ermitteln Sie die hypothetische Entwicklung einer konservativen Vermögensaufteilung unter Berücksichtigung Schweizer Kern-Inflationsdaten.

*Diese Berechnung dient ausschliesslich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine spezifische Anlageberatung dar.
Zielwert (Szenario 4% p.a.):
CHF 370'061

Auskünfte zum Regelwerk

Wichtige organisatorische und rechtliche Antworten zu unseren Beratungsmandaten.

Wie wird die Unabhängigkeit der Beratung garantiert? +
Wir arbeiten rein honorarbasiert. Das bedeutet, wir erhalten keine verdeckten Rückvergütungen (Retrozessionen) von Banken oder Produktanbietern, was eine kompromisslose Ausrichtung auf Ihre Ziele sichert.
Ab welchem liquiden Vermögen machen Family-Office-Strukturen Sinn? +
Ganzheitliche Konsolidierungen und strategische Allokationsüberwachungen sind ab einem frei verfügbaren Vermögen von CHF 200'000 betriebswirtschaftlich sinnvoll und effizient.